你是否遇到過客戶資料和跟進(jìn)情況都記錄在excel或本子上，時間久了沒法查詢?團(tuán)隊中每個成員各自記錄，不能同步，沒法協(xié)同工作，容易撞客?員工離職帶走客戶，資料沒有保留，導(dǎo)致客戶流失嚴(yán)重?亦或者是其它系統(tǒng)太復(fù)雜太難用了，而且非常昂貴，不能接受?那么不妨試試客戶無憂電腦版，這是一款由武漢市客戶無憂科技有限公司專為辦公人士打造的一款簡單實用客戶關(guān)系管理系統(tǒng)(crm)，今天就為大家?guī)砹嗽敿?xì)的安裝使用教程

　　客戶無憂電腦版怎么下載(安裝教程)

　　溫馨提示：當(dāng)前版本僅限windows 10系統(tǒng)使用。

　　1、下載本站小編提供的壓縮包文件，并執(zhí)行解壓;解壓完成后，雙擊圖中所示的文件，開始安裝!

　　2、在彈窗的界面中，選擇“...”指定安裝路徑，開始安裝!

　　3、稍等片刻，等待程序安裝，結(jié)束后，點擊完成即可體驗!

　　客戶無憂怎么使用

　　1、自定義設(shè)置

　　在客戶界面點擊【新建】，如下圖：

　　在客戶信息一欄，點擊自定義，進(jìn)入客戶錄入界面自定義，如下圖：

　　操作

　　【原始名稱】——系統(tǒng)默認(rèn)名稱，不可修改。

　　【自定義名稱】——可以修改為需要的項目。

　　【啟用】——除了默認(rèn)勾選的項目外。其他項目勾選開啟則顯示，不勾選則不顯示。

　　【輸入框類型】——文字輸入框，用于輸入一般性的文字;數(shù)字輸入框，用于輸入數(shù)字性的內(nèi)容，如價格等;下拉選擇框，可以進(jìn)行下拉式菜單選擇。文字輸入框與數(shù)字輸入框不能混用

　　【是否必填】——勾選必填則要求為必須填寫，否則無法保存。

　　【不可重復(fù)】——勾選不可重復(fù)則填寫的內(nèi)容不能重復(fù)。例如，客戶名稱和電話號碼不能重復(fù)可以避免重復(fù)錄入客戶和撞客。

　　【生效界面】——可以選擇在企業(yè)客戶或者個人客戶界面顯示。

　　【排序號】——數(shù)字越小越靠前顯示。

　　【是否允許下級成員編輯此項】——選擇允許則團(tuán)隊中所有人均可進(jìn)行編輯、修改及刪除的操作。系統(tǒng)默認(rèn)禁止，請謹(jǐn)慎操作。

　　【手機上錄入客戶界面顯示】——選擇必填項則在手機上只顯示必填項。

　　【歷史修改備份】——每次修改系統(tǒng)會自動備份。

　　下拉框自定義設(shè)置

　　在客戶錄入界面，每個下拉選擇框后面會有一個編輯按鈕，如下圖：

　　點擊編輯，可以添加、修改和刪除下拉選擇框內(nèi)容。如下圖：

　　對于城市下拉框，可以直接導(dǎo)入全國城市數(shù)據(jù)。如下圖：

　　客戶無憂怎么導(dǎo)出客戶

　　在完成導(dǎo)出客戶操作之前，先來簡單的了解一下客戶流程

　　開啟“客戶流程”功能

　　在功能開關(guān)里找到【客戶流程】，開啟客戶流程】，如下圖：

　　再回到客戶界面，勾選客戶后，點擊“轉(zhuǎn)交”，會出現(xiàn)下拉框，點擊“批量加入流程”，如下圖：

　　在彈出窗里點擊“設(shè)置流程”，再點擊新建：

　　根據(jù)公司的銷售模式，設(shè)置每個階段的流程節(jié)點以及處理人員。流程可以設(shè)置適用范圍，設(shè)置之后，只有范圍內(nèi)的員工可以使用該流程。

　　如果一個節(jié)點有多人可以負(fù)責(zé)，可以設(shè)置系統(tǒng)自動分配規(guī)則。分配排序的數(shù)字越小越優(yōu)先分配。分配數(shù)量指每輪可以分配多少個客戶。

　　每個節(jié)點完成后，除了手動轉(zhuǎn)入下一節(jié)點還可以設(shè)置“自動下一步”。設(shè)置“自動下一步”，需要指定自動轉(zhuǎn)入規(guī)則。點擊“規(guī)則”，再點擊“添加項”。再根據(jù)需求設(shè)置規(guī)格。

　　例如：可以設(shè)置成交訂單金額大于零時自動轉(zhuǎn)到下一步，這樣當(dāng)這一節(jié)點的負(fù)責(zé)人錄入了成交金額大于零的成交訂單時，系統(tǒng)會自動轉(zhuǎn)到下一節(jié)點。

　　也可以設(shè)置轉(zhuǎn)入下一步時需要填寫的相關(guān)內(nèi)容。點擊自定義后，再彈出窗里點擊自定義。可以根據(jù)需求自定義各種項目。

　　流程設(shè)置好后，在客戶詳情里就會出現(xiàn)流程節(jié)點。

　　右邊有兩個操作按鈕，分別時“轉(zhuǎn)入下一節(jié)點”和“更多操作”

　　點擊“轉(zhuǎn)入下一節(jié)點”，填寫完成情況，轉(zhuǎn)入下一節(jié)點。

　　點擊“更多操作”，會有“退回”和“更改流程節(jié)點”兩個選項。

　　點擊“退回”，選擇退回的節(jié)點，流程會從被退回的節(jié)點重新開始。

　　點擊“更改流程節(jié)點”，可以選擇流程以及流程的節(jié)點。選好后，選擇的流程節(jié)點會添加在目前的流程后。

　　點擊流程最右邊的“流程日志”，會有所有操作記錄。

　　參與了客戶流程的人員，在新建客戶時，在選擇負(fù)責(zé)人的地方選擇流程，如果該流程的第一個節(jié)點有多人，可以選擇時由系統(tǒng)自動選擇也可以手動選擇一個負(fù)責(zé)人。

　　以上就是小編為大家?guī)淼目蛻魺o憂怎么使用?客戶無憂安裝使用導(dǎo)出客戶詳細(xì)圖文步驟，希望對大家有所幫助。